Para proteger o Yuji Sakai e a relíquia Criança Perdida às Zero Horas no interior dele, Shana decidiu que permaneceria na cidade Misaki por mais um tempo. No entanto, logo nos primeiros dias após a vitória sobre Friagne, os dois jovens acabam tendo uma briga e passam a agir separados, quando são alvejados por novos invasores! De um lado, a exímia manipuladora de fórmulas arbitrárias Margery Daw, uma Flame Haze conhecida pela alcunha de Locutora de Elegias . Do outro, o Habitante da Realidade Escarlate de nome Lamies, também conhecido por Cata-Cadáveres . Qual será a motivação deles de aparecerem justo em Misaki?