Um ano após os acontecimentos devastadores de A grande ilusão, um obscuro segredo do passado do ex-detetive Sami Kierce volta para assombrá-lo. Quando ainda era um jovem universitário viajando com amigos pela Espanha, certa manhã Sami acordou coberto de sangue. Com uma faca na mão. E, ao seu lado, o corpo de sua namorada, Anna. Morta. Sem ter ideia do que aconteceu, ele se desesperou e fugiu. Vinte e dois anos depois, Kierce ganha a vida como investigador particular, fazendo trabalhos eticamente duvidosos e ensinando aspirantes a detetives em uma escola de Nova York. Uma noite, ele reconhece um rosto familiar no fundo da sala de aula. Por mais impossível que seja, ele tem certeza de que é Anna. Assim que seus olhos se encontram, ela sai correndo. Kierce sabe que não tem escolha: precisa ir atrás dessa mulher e desvendar o mistério que o atormenta desde aquele dia terrível. Sua investigação o colocará frente a frente com traumas nunca superados.
