O Mestre e Margarida é um conto fantástico que narra a viagem do diabo a Moscou. Tudo começa quando Woland, o diabo, se apresenta a dois amigos que caminham pelo parque. Ele os interrompe enquanto eles discutem um poema feito sobre Jesus. Os dois homens estão convencidos de que Jesus não existe, mas Woland discorda e começa a contar a história de Pôncio Pilatos. O mais velho dos homens, Berlioz, começa a ficar frustrado com Woland especialmente por sua previsão de que ele em breve sofrerá um acidente horrível. O mais jovem, Ponyrev, fica perturbado com o estranho, e os dois decidem deixá-lo para trás no parque onde se conheceram. Como Woland previu, Berlioz de fato sofre um acidente ao sair do parque. Ponyrev vê tudo acontecer e foge em desespero, apavorado, uma vez que Woland parecia saber sobre o futuro e o que estava prestes a acontecer.
